В прибрежной деревушке бывший самурай Ясуке и девочка Сацуки с седыми прядями ведут уединённую жизнь. Он таскает рыбу, она ковыряется у реки. Но ночью всё рушится. Солдаты с факелами врываются в хижину — им нужна Сацуки, её светящиеся шрамы. Ясуке, схватив ржавый меч, рубит верёвку на пароме, и они бегут. На перевале к ним присоединяется монахиня Ниппо с арбалетом за спиной. Она объясняет: девочку ищет Дайроку, чтобы вырезать печень — лекарство от проказы. В заброшенной кузнице, преследуемые
Пятнадцатилетняя Сэм переезжает к отцу, Джиму, ветеринару из тихого Гленвью. Их дом — это тихое отчуждение: Джим пытается достучаться через раненого енота, сестра Хейли огрызается из-за угла. В школе всё сразу рушится — местный задира Джесси даёт понять, что чужим здесь не рады. Случайная находка — пачка старых писем матери — открывает трещину. Мать писала об ошибке, из-за которой сбежала. Джим мрачно просит не лезть в прошлое, но Сэм уже не остановить. Она узнаёт о старом споре из-за земли за