Мохсен Ализаде — надзиратель с семью годами за плечами. Его мир — это блок D, запах нафталина от коричневого костюма и жёсткий порядок. Он забирает у Захры Мортазави спрятанную фотографию сына-астматика, пресекает мелкие нарушения охранника Резы. Работа — это правила. Но в его контору приносят конверт без марки. Внутри — детская открытка с нарисованным деревом и вопросом: «Папа, когда домой?» Он прячет её, как прячет что-то внутри себя. Ночью у изолятора он пытается успокоить новенькую,
Джавид и его сестра Лейла живут в тени исчезновения отца. Всё начинается с ключа, найденного в старом письме, заляпанном рыбьей чешуёй. Он ведёт их на склад в порту, где среди ящиков с загадочными образцами они находят дневник отца с координатами пещеры. Они нанимают таксиста Резу, бывшего военного со шрамом. Он отвозит их к солончакам, к пещере, от которой пахнет серой и древностью. Лейла находит там каменный диск с клинописью, которая старше всего, что они знали. На обратном пути что-то идёт