Шестнадцатилетний Джек живёт в гараже своего дяди Лу на окраине города. Вместо школы — разобранные двигатели, запах бензина и вечная пыль на руках. На столе лежит потрескавшаяся фотография отца возле его старого «Харлея». Лу постоянно бросает ему вызов — собрать двигатель к вечеру, иначе ночевать в кузове ржавого «Форда». По ночам Джек пробирается на свалку, где механик Карлос учит его варить металл. А соседка Эмили с фиолетовыми прядями в волосах незаметно подбрасывает ему бутерброды через
Инженер-электрик Лина Морган замечает странное: перед каждым новым пожаром в районе Фуллертон-авеню случаются скачки напряжения. Её сосед, пожарный Карлос Васкес, делится своим тревожным наблюдением: гидранты на улицах ржавые, почти нерабочие, а в официальных отчётах всё чисто. Это не совпадение. Их поиски приводят в подвал заброшенной прачечной, где они находят старые чертежи тоннелей под городом с логотипом «Грейдэк». Карлос решает проверить архив в мэрии. Там он сталкивается с Грегом