Пятеро друзей — Трумэн, Бриджит, Фердинанд, Широ и Доминик — отправляются в путь на стареньком грузовике. Их цель — найти женщину по имени Фэнни и вручить ей письмо, которое Трумэн продержал у себя пять лет. В конверте — стихи Фердинанда. Их путешествие по Гоа — череда сломанных машин, проливных дождей и случайных встреч. Грузовик глохнет, они толкают его под насмешки местных. Бриджит, прагматичная и резкая, пытается сохранить рассудок, пока Фердинанд прячется в шарф и ищет мистические знаки.
Мира живёт среди виниловых пластинок в своём маленьком магазинчике, запертая в мире старых мелодий. Её сосед Радж, с татуировкой скрипичного ключа на запястье, существует в ритме ночных клубов и нового звука. Между ними — тихое непонимание, затянувшееся, как плёнка на кассете. Однажды появляется Анита, певица из Дели, и её появление нарушает хрупкое равновесие. Мира видит, как легко Радж и Анита находят общий язык, их смех за стеклом кафе режет глубже, чем любой упрёк. Тишина ночи становится