Эдди Морроу, водитель грузовика, получает простой заказ — перевезти старую кожаную сумку. Внутри — восемь муляжей голов, залитых синим гелем. Его напарница Лу, бывшая медсестра, сразу чует неладное: замок вскрыт. Кто-то уже рылся в их грузе. Тем временем Карла, студентка-химик, находит в закусочной обрывок накладной. Её сосед Морис, безработный музыкант, крадёт его, надеясь на лёгкие деньги. На складе посредник Томми «Клещи» заставляет Эдди вскрыть сумку. Внутри — не муляжи, а микрочипы с
Адвокат Эмили Стоун, с ее вечными мятными леденцами, разбирает дело о поджоге в Бронксе. Вместе с напарником Майклом Рохасом, бывшим копом, они находят нестыковки. В деле появляется третий подозреваемый, а бармен Луис, дрожа от страха, шепчет о человеке по имени Джековиц, который платил за молчание. Эмили находит записную книжку погибшего пожарного. Кто-то вырвал страницы, но на обложке остался след от чернил — адрес гаража. Ее предупреждает бывший, детектив Картер: не лезь не в своё дело. Но
Джек Мерфи живёт в тумане дешёвого пива и случайных драк. Его мир — это треснувший стакан, вонь перегоревшего масла из пикапа и бесконечные звонки коллекторов. Соседка Карла, медсестра, регулярно зашивает ему брови и читает нотации, а подросток Эдди делится с ним сигаретами и мечтами о Калифорнии. Всё рушится в один миг, когда он на парковке врезается в машину наркодилера Луиса. Три тысячи долларов или его жизнь. В панике Джек крадёт у Эдди мопед — его единственный шанс сбежать. Но мопед