Эмма возвращается в Шварцендорф после смерти отца. Дом встречает её облупившимися ставнями и запахом нафталина. В кухонном ящике она находит его старый фотоаппарат с треснувшим объективом. Плёнка засвечена, кроме одного кадра: детские силуэты у реки. Её брат Людвиг, в полицейской форме, отмахивается. Говорит, здесь все умирают просто так. Но Эмма не может остановиться. В архиве за ратушей она находит след — запись о пожаре в приюте «Св. Агаты» в 1974 году. Двенадцать погибших, но на фотографиях
Анна возвращается в родную деревню после исчезновения брата Йенса. Воздух здесь густой от запаха соли и гниющих водорослей, а в трактире за кружками пива говорят шёпотом. Её старый друг Томас, теперь полицейский, находит в кармане пропавшего записку: «Они знают про отца. Не доверяй Ханнесу». В лодке брата Анна находит ржавый нож с инициалами «H.R.». Томас просит её остановиться, но она уже не может. В заброшенном сарае за маяком она находит письма отца, погибшего в шторм. Среди них — фотография