Лука работает в пекарне отца и каждое утро приносит круассаны в кафе, где трудится София. Он тайно влюблён в неё, рисует её профиль на клочках бумаги и прячет в кармане. Их жизнь в маленьком приморском городке течёт размеренно, пока не приезжает кузен Софии, Марко, из Милана. Он смотрит на всё свысока, его камера фиксирует провинциальную жизнь, которую Лука считает единственно возможной. Марко спрашивает Луку, неужели он собирается остаться здесь навсегда. Этот вопрос раскалывает привычный мир.
Алессандро Моретти стоит у больничной койки, глядя на сына в коме. Необъяснимые повреждения, падение с балкона — всё это сводит его с ума. В рюкзаке Микеле находят странный медальон, ведущий в коммуну «Новая Земля», спрятанную в горах. Там лидер Давид встречает его спокойными речами о поиске пути и слабости Микеле. Но Алессандро замечает испуганный взгляд девушки по имени Эстер. Вместе с напарником Пьетро он начинает копать глубже, находя записи о «чистке души». Эстер тайком передаёт им адрес