После смерти отца Ливия и Мартон Ковач находят в его вещах старые часы и загадочную фотографию. На обороте — лишь две слова: «Поезд опаздывает». Эта находка втягивает их в опасную игру, о которой они и не подозревали. На следующий день Ливия видит того самого незнакомца в плаще. Он оставляет ключ от камеры хранения. Мартон, отчаявшийся и озлобленный, вскрывает её и обнаруживает шокирующую правду: финансовые отчёты, свидетельствующие о масштабной афере. Их отец был в центре этого. Даже соседка,
В подвале музея, среди пыльных коробок, Ласло находит старый медальон с изображением лисы. Эта находка переворачивает его тихую жизнь архивариуса. Потёртая эмаль, шепот из радиоприёмника на забытом языке — всё это сбивает его с толку. А потом в его квартире появляется Анико, девушка со шрамом в форме лисьего хвоста и пророческим предупреждением. Она говорит, что теперь за ним придут. Ласло, нерешительный и привыкший к порядку, оказывается в центре заговора, уходящего корнями в далёкое прошлое.
Эржебет моет посуду в кафе, а по вечерам мать требует денег, иначе их выселят. После смены она прячется в подвале общежития, где поет в тишине, под старый синтезатор. Сосед Ласло, студент с татуировкой на шее, слушает её через стену и настаивает, чтобы она выложила записи. Он верит в неё сильнее, чем она сама. На конкурсе в клубе всё идёт наперекосяк — шум, гул, забытые слова. Но менеджер Габор предлагает контракт, если она изменит своё пение, уберёт этот жёсткий, настоящий голос. Эржебет почти