Семнадцатилетний Чан Хо живёт в Пусане, над рыбным магазином, и пахнет тухлой скумбрией. Он рисует граффити в заброшенных местах, пряча блокнот под курткой. Там он встречает Ын Джин Су, бывшего байкера со шрамом. Тот учит его красить вагоны, говорит, что настоящее искусство там, где его может смыть дождём. Однажды ночью, убегая от полиции, Чан Хо оказывается на крыше клуба «Красный дракон». Сквозь грязное стекло он видит, как хозяин клуба, Ли Дон Ук, разбивает пепельницей голову какому-то
Юн Хе-джин живёт в идеальной с виду клетке: дом, семья, улыбки на фотографиях. Но внутри — тишина и вопрос, от которого не уснуть. Всё это будто не её жизнь. Поездка в Саппоро становится не побегом, а попыткой снова почувствовать что-то. И она встречает Ли Джун-су. Его появление — как вспышка света. С ним она впервые за долгие годы по-настоящему смеётся и дышит полной грудью. Тем временем её муж много лет тихо и удобно изменяет ей с молодой Хон Да-э. Та не требует ничего, и всё кажется таким