Семнадцатилетний Итан застрял в пригороде Чикаго, словно в ловушке. Каждое утро он склеивает разбитую бейсбольную биту отца — бессмысленный ритуал, заменивший ему прощание. Он присматривает за младшей сестрой Лилой по просьбе матери, боясь, что та снова сбежит. Его друг Маркус зовёт его бросить всё и уехать в Нэшвилл, суля свободу. Но Итан отмахивается, разрывая подаренные билеты. Он копит деньги на ремонт старого крыльца — последнее, что не успел сделать отец, тяжёлый долг перед прошлым. Лила,
Джек на своём траулере спешил доставить улов, когда небо почернело за минуту. Вода встала стеной, а в небе закрутились зелёные огни. Компасы сошли с ума. Их корабль потерял курс. Три дня дрейфа, и они наткнулись на ржавую платформу — «Проект Феникс», заброшенный военный эксперимент. Там они нашли Эдриана, учёного, который твердил, что здешние воды — это не просто вода. Что это живая плоть, которая дышит. Мэйси, дочь Джека, в развалинах лаборатории нашла фотографию женщины-учёного. Та же улыбка,
После смерти тёти Анна Грейвс переезжает в её старый дом на окраине Рокпорта. Она пытается писать картину для важной выставки, но ночные шаги на чердаке сводят её с ума. В комоде с заедающим ящиком она находит пачку писем 1957 года, адресованных Кларе Морган — соседке, бесследно исчезнувшей год спустя. Её подруга Лиза считает это странным, но Анну преследует необъяснимое чувство связи. Она замечает, что почерк Клары неотличим от её собственного. В местной библиотеке старик Элиас рассказывает