Сержант Джек Мэлоун ведёт свой отряд по вьетнамским джунглям. Воздух густой и гнилой. Координаты резервного лагеря не сходятся, карта в его рюкзаке бесполезна. Всё пошло наперекосяк с самого начала. У высохшей реки они встречают местного рыбака, Ли Нгуена, с пулевым шрамом. Он с усмешкой говорит, что американские вертолёты сами уничтожили плотину. Ночью на них нападают. Не вьетконговцы, а кто-то в форме южновьетнамской армии. Взрыв, стрельба, неразбериха. Джек успевает понять главное — их
Это история о столкновении. О певице Билли, чей голос, исполняющий «Strange Fruit» в дымном гарлемском клубе, стал опаснее оружия. И об агенте Джимми Флетчере, который пришел за ней, а остался наблюдать за ее падением. Он арестовал ее, видел, как прокурор рвет в клочья ее ноты. Но что-то сломалось в нем самом. Переведенный на скучную работу, он передает ей конверт с поддельными документами. Молча. Вопрос «зачем?» повисает в воздухе между ними, но ответа нет — только взгляд на ее потрескавшийся