В тесном гараже Милуоки всё и началось. Уолтер, Артур и их друг Харли, с пальцами в машинном масле, собирали свой первый мотоцикл. Чертежи на верстаке, споры о раме, пустые банки из-под пива. Они горели одной идеей — создать машину, которая не подведёт. Их ждала гонка в Индианаполисе, а потом — грязные трассы под Чикаго, где судьи цеплялись к каждому болту. Уолтер ругался, Артур обматывал руль изолентой, а Харли и механик Джек лихорадочно чинили поломки на ходу. Деньги кончались, падал дождь,
Пятнадцатилетний Тим становится жертвой жестоких издеварий. После очередного избиения, оставленный один на один с болью и унижением, он чувствует, как внутри просыпается что-то тёмное и неконтролируемое. Его обида и ярость материализуются в жуткую фигуру в клоунском парике и полосатом костюме. Сначала это видение кажется лишь галлюцинацией, последствием травмы. Но вскоре кошмар обретает плоть. Клоун начинает преследовать обидчиков Тима одного за другим, и месть, о которой парень лишь смутно
Шелли возвращается в родной дом после десяти лет отсутствия. Всё осталось прежним: скрипучие ступеньки, трещина на потолке, плюшевый мишка на полке. Но этот покой — обманчив. Пахнет старой древесиной, и память отбрасывает её назад, к тому дню, который разделил жизнь на «до» и «после». Она до сих пор не может без дрожи смотреть на чердачную лестницу. Там, за той дверью, случилось непоправимое. Прошло двадцать пять лет, а она всё задаётся одним вопросом: что, если бы она зашла на пять минут