Лейла жила в ритме кофемашины и пятен на фартуке, пока в кафе не появился Эйдан с его блокнотом и птицами. Его вопрос о шрамах заставил её отшатнуться. А потом пришло письмо от отца, которого не было двенадцать лет, и всё завертелось. Они поехали в заброшенный дом её детства. Среди пыльных вещей она нашла фотографию матери — та стояла у озера, живая и улыбающаяся. Отец всегда говорил, что она просто ушла, но Лейла знала правду: мать утонула. В ярости она разбила стекло рамки и обнаружила ключ.
Четырнадцатилетняя Лина Морроу находит в сарае дневник покойной бабушки. Там есть странная запись — про северный загон. Её брат Джекс ворчит, им бы овец загнать, а она опять в прошлом копается. Но Лина находит ключ. Отец строго-настрого запрещал ходить на старый склад, но именно туда и ведёт след. Среди хлама и пыли они с Джексом находят коробку писем. Пишет некий Элиас. Он вспоминает Руби, бабушку, и как вернул пряжку от её пояса, подложив в гнездо сороки. Джекс задевает гирлянду, и мигающий
Студентка-биолог Лайла нашла Маркуса в его гараже, где он возился со старым «Мустангом». Он протянул ей странное устройство, похожее на проржавевший калькулятор. Экран показывал загадочные цифры. Лайла, щурясь в очки, быстро поняла — это не физика, а что-то вроде ДНК-сканера, считающего его клетки. Маркус лишь фыркнул и рассказал, как вчера, тыкая в кнопки, увидел себя в другом костюме, с клюшкой для гольфа. Вскоре они уже прятались в тоннеле под заброшенной станцией, слушая шаги над головой.