Джейк Морган, водитель грузовика, заехал в закусочную «Лунный свет». Там он встретил Лину, она искала брата и показывала потрёпанную фотографию. Джейк молча указал на следы от шин у дальнего стола. Бармен Эрни бросил намёк про Клару из трейлерного парка. В трейлере, заваленном пустыми банками, они нашли блокнот с координатами. Лина слушала рацию, ловила обрывки переговоров о грузе и перевалке. Они понеслись по ночной пустыне на старой машине, фары выхватывали из тьмы фургон с прицепом. В пылу
Семнадцатилетняя Эмили работает в кафе, её жизнь — это запах кофе и подгоревших тостов. Однажды появляется Люк, парень со шрамом на щеке. Между ними возникает странная связь, построенная на невысказанных вопросах и общем одиночестве. В кармане её фартука хранится газетная вырезка — фото матери, бесследно исчезнувшей три года назад в тоннелях метро. Он приводит её на заброшенную станцию «Barrow Lane». Среди ржавых ламп и пыли он открывает ей другую реальность. Говорит, что граффити с ангелами на
Эмили нашла в лавке старый медальон с портретом незнакомки. Это открытие словно повернуло ключ в заржавевшем замке. В отражении витрины она стала видеть призрачную женщину с окровавленным веером, а её брат Джейк находил на улицах города странные сизые кристаллы, от которых плавилась техника. В библиотеке доктор Харпер показал им архивные материалы. Женщина с миниатюры — Лидия Морган, их прабабка, изучавшая магнитные аномалии. Её нашли в ужасном состоянии после пожара в театре. Эмили поняла, что