Шестнадцатилетняя Эмили просыпается в своей комнате, но всё не так. Зубная щётка чужая, джинсы вместо юбки, а в голове — воспоминания, ей не принадлежащие. В это же время в Чикаго Джейк обнаруживает, что застрял в теле рыжеволосой незнакомки. Он в ярости, он не понимает, что происходит. Они находят способ общаться — старый блокнот в кожаном переплёте. Туда летят записки: «Перестань есть мои чипсы», — требует Эмили. «Тогда не кради мою куртку», — парирует Джейк. Это их хрупкий мост через
Лето восемьдесят шестого. Пятеро подростков приезжают в заброшенный лагерь «Сосновый Кряж». Вроде бы всё просто — ремонт, отдых. Но в первый же вечер Картер, поссорившись у костра, уходит ставить палатку в стороне. И пропадает. Утром находят его рваный рюкзак, флягу с ржавой водой. Лиза видит странные следы на глине — широкие, босые. Джейк стирает их ногой, говорит, что надо держаться вместе. В старом здании они находят архив пятидесятых: списки детей с вычеркнутыми фамилиями, фотографии с
Бывший детектив Джеймс Донован приезжает в тихий Мэйбери после загадочной смерти брата Тома. В гараже он находит коробку — странные фотографии незнакомцев с одинаковыми чёрными зонтами, схему канализации и блокнот с тревожными записями. Шериф Линда Харт, его старая знакомая, вспоминает, что Том звонил ей перед смертью. Он что-то искал, спрашивал про отключения электричества у старой фабрики. Вместе с Эмили Картер из библиотеки Джеймс узнаёт о тёмном прошлом города — о закрытой фабрике и
Мейв работала в кафе «Узел», каждый день протирая ту самую треснувшую кружку. Её друг Лиам ловил в старых приёмниках странные сигналы — шипящий голос называл время и место. Однажды они нашли в сточной канаве ржавый жетон с гравировкой «Эксперимент Σ-7». А потом Джонас, копаясь в архивах, увидел их же лица на пожелтевшей фотографии 1983 года. Подпись гласила: «Объекты под наблюдением». Лиам собрал из хлама нелепое устройство, гадая, куда ведут провода под раковиной в кафе. Мейв заметила, что