Тело Лары Вэнс находят в старом бассейне за студией. Вода пахнет хлоркой и дорогими духами. Детектив Джейк Тернер сразу видит нестыковку — утопленница с перерезанными проводами камер наблюдения. Его напарница, Кармен Ривера, находит на плитке серебряную подвеску-сову, точно такую же, как на фото у влиятельного продюсера Майлза Грейвса. Их расследование ведет в квартиру Лары, заваленную отвергнутыми сценариями. Среди хлама — разбитая гитара и зловещая записка: «Ты знала, за что платишь». Бармен
Двенадцатилетняя Лайла и её брат Торн живут в долине, где их племя строит дома из ила и разводит гигантских жуков. Однажды, во время поисков сбежавшего жука-вьючника, Лайла находит за водопадом пещеру. Там она обнаруживает странный каменный артефакт — фигурку зверя с крыльями скорпиона. Когда она прикасается к нему, земля содрогается, а из озера поднимается тень с горящими глазами. Шаман собирает совет и объявляет, что духи пробуждены. Лайла, её брат и двое подростков из племени — Кита и Рок —