Эмили, бармен из Торонто, жила в размеренном ритме кофемашин и чайных пакетиков, пока не нашла старый медальон. А в это время Лира, ученица астронома в далёкой обсерватории Аэлиона, через трещину в древнем телескопе увидела вместо звёзд огни чужого города. Её наставник, Гаррет, говорил, что ответы прячутся в щелях между мирами. Эмили начала видеть сны о шумном рынке, просыпалась с запахом ладана. Однажды подземный переход возле её кафе поглотил её, выбросив в Аэлион. Лира, увидев логотип
После смерти бабушки Те Рима и его сестра Эмилия возвращаются в её дом в Раглане. На пыльном чердаке Те Рима находит старый блокнот, который когда-то принадлежал их отцу. В нём — загадочные записи о погоде, координаты и тревожное предупреждение: не нырять у Южного рифа. Рядом с этими словами — тёмное пятно, похожее на кровь. Их поиски приводят на заброшенный причал. Местный старик, Хоаки, вспоминает, что их отец тоже что-то искал здесь в 89-м, а потом его лодку нашли пустой у того самого рифа.