В подвале муниципалитета Эмили Росс нашла папку за 2009 год — фотографии высохшего водохранилища и странные письма мэра. Ее напарник Джейк, копаясь в старом сервере, обнаружил череду подставных подрядчиков. Все сходилось на одном: в реку что-то сливали. Ее информатор, нервно прикуривая, намекнул поговорить с медсестрой Лорой. Та передала список — дети с одинаковыми симптомами отравления, но мэр Картер приказал не связывать это с водой. Потом Джейк нашел чертежи инженера Хейла, схему скрытой
Лора, бывшая радиоведущая, решает провести рождественский эфир из своего дома — просто камин и уют. Её муж Майк ворчит: кому может быть интересно смотреть на горящее полено? Но трансляция начинается, и в ней появляется нечто большее. Сначала мелкие сбои: странный треск в микрофоне, тень в углу, пойманная инфракрасной камерой. Зрители шутят про призраков, а Лора натянуто улыбается, рассказывая о глинтвейне. Потом всё становится серьёзнее. На записи возникает силуэт в спальне на втором этаже, в
Во время плановой проверки Мэдди, чиновница из Минсельхоза, обнаруживает в лаборатории своего бывшего наставника, Питера. Оказывается, он годами втайне проводил чудовищные эксперименты, скрещивая саранчу с другими видами. Результат его работы — гибриды, невероятно плодовитые и неуязвимые для любых ядов. Мэдди в ужасе приказывает уничтожить всё. Но поздно — несколько особей успевают сбежать. Уже через месяц эти создания, размножившись до невообразимых масштабов, сбиваются в тучи, несущие смерть.