Доктор Элайза Картер и её ассистент Джейкоб находят в каньоне невероятную окаменелость — зуб, которому не место в этих геологических пластах. Позже, в трейлере, их ждёт ещё одна загадка: свежий, глубокий след с тремя когтями. Ночью к ним врывается рейнджер Майлз Грейнджер. Он сообщает об исчезновении туристов и показывает клочок ткани с тёмными пятнами. Элайза понимает — это не работа известных хищников. Они отправляются к пещере Сидар-Холлоу. Спускаясь в сырой полумрак, находят в глине
Семья Атрейдесов прибывает на Арракис, чтобы принять управление этой суровой пустынной планетой. Леto знает — это ловушка, но обязан подчиниться приказу Императора. Его сын Пол видит сны о воде и о фременах, коренном народе Дюны, и слышит в них зов. Измена настигает их быстро. В резиденции находят взрывчатку, а Дункан Айдахо сообщает о метках Харконненов в подземельях города. Когда начинается штурм, Пол с матерью Джессикой вынуждены бежать в пустыню. Их спасают фремены. В пещерах Пол учится их