Семнадцатилетняя Лале слушает упрёки матери в тегеранской хрущёвке, но живёт в другом ритме — под музыку в наушниках. На балконе, среди горшков с базиликом, она находит тайник: письмо от брата Фарида, сбежавшего в Монреаль. Он зовёт её, пока есть возможность. И вот она уже в Канаде, работает в пекарне у курда Алирезы, замешивает тесто для багелей. По вечерам рисует комиксы в подвале общежития — героиню в чадре, сражающуюся с драконом. Соседка Софи тащит её на вечеринку, где Лале впервые пробует
В Берлине Амир чинит старый мотоцикл и месит тесто в пекарне, живя в тени прошлого. Его мир — это свёртки с документами, которые он забирает на заброшенной станции у Лены. Однажды в пакете вместо чужих паспортов он видит фотографию брата Хасана, пропавшего в Тегеране. Это как удар под дых. Лена исчезает, оставив лишь окровавленный платок с инициалами M.F. А в Тегеране его сестра Наргес торгует специями на базаре, пряча под прилавком флешку с опасными записями. Слепой сосед Дариуш шепчет ей