Массачусетс, конец XVII века. Двое пуританских охотников на ведьм прибывают в маленький городок Садбэри по следу слухов о дьяволопоклонничестве. Расследование, начатое как религиозный долг, быстро перестаёт быть формальностью. Герои сталкиваются с силами, которые не вписываются в их привычную картину мира, где зло исходит от людей. Каждая новая находка искажает их веру и рассудок. Один из охотников держится за догмы, другой начинает сомневаться в собственной правоте. Под угрозой не просто их
Продавец лопат Брайан считает, что встретил девушку мечты. Элис и правда оказывается неземной красавицей, но в самом прямом смысле: она инопланетянка-оборотень, чья цель - размножиться и поработить человечество. Брайан, сам того не желая, становится отцом получеловеческого младенца - первого в армии завоевателей. В компании психованного частного детектива и археолога с тёмным прошлым он пытается предотвратить апокалипсис. Однако между матерью-монстром и ребёнком возникает связь, и Брайану