Нина теряет сознание прямо на парижской улице. Прохожие проходят мимо, пока один незнакомец не останавливается и не поднимает её. Это Сами, араб-трансвестит, который знает, что такое быть отвергнутым. Две одинокие души тянутся друг к другу в городе, где они чужие для всех. Сами устраивается на работу, но наниматель предлагает ему секс с собакой. Нервный срыв перерастает в глубокую депрессию и желание покончить с собой. Нина, безработная актриса, успевает привязаться к нему и хочет вытащить его
Отставной полицейский Касдан приходит на утреннюю службу в армянский собор Парижа и находит тело органиста. Убитый - чилийский беженец, регент хора мальчиков. Касдан берётся за собственное расследование, к нему присоединяется сотрудник отдела по защите прав несовершеннолетних. В прошлом мальчики из хоров, которыми руководил убитый, исчезали. Теперь убийства становятся только кровавее. Нити ведут к старинному хоралу «Мизерере», и эта связь пугает сильнее, чем следы на месте преступления. Касдан