Лина моет кружки в кафе «Дымок», за окном — ржавая заправка и её жизнь. Однажды она находит письма бывшей владелицы, Клары Мэй. Сосед Джейк помогает ей — в промасленной куртке и с вечным скепсисом. В записке ключ от водонапорной башни и намёк: «Они закопали его под плитой». Под бетонным полом кафе — тайник. Старая фотография: толпа в плащах, а в центре — мужчина, вылитый нынешнего застройщика Картера. Джейк усмехается: «Генетический клон?» Но шутки кончаются, когда ночью у башни сам Картер
Каждое утро Лиза наливает кофе в закусочной «Полуночник», пытаясь не думать о матери, исчезнувшей год назад. Её друг Джейк видит в телескоп вспышки, которых больше никто не замечает. Однажды за столиком появляется мужчина по имени Элай. Он знает о трещине у автострады и о том, что мать Лизы что-то скрывала. Его слова заставляют Лизу и Джейка начать расследование. Джейк обнаруживает, что таинственные сигналы из космоса повторяют мелодию из детства Лизы. Вместе они пробираются в заброшенный