В 1923 году нью-йоркскую труппу, играющую пьесу Шолома-Аша «Бог мести», арестовывают за непристойность. Актеры и постановщик оказываются под прицелом закона, где главной угрозой становится не тюрьма, а общественное порицание и давление цензуры. Их профессия, требующая смелости, теперь делает их мишенью для тех, кто видит в искусстве только разврат. Перелом наступает в зале суда, где каждое слово защиты оборачивается против самих артистов. Герои вынуждены оправдываться не за текст пьесы, а за
Ветеран комедийной сцены Чарли Бёрнс замечает, что память начинает подводить его: реплики ускользают, привычный мир сцены расплывается. Диагноз врачей звучит как приговор, и привычная жизнь, построенная на остроумии и точном расчёте, трещит по швам. Однажды вечером он натыкается на уличную певицу Эмму Пейдж. Она взбалмошна, не признаёт правил и не даёт спуску старику. Её присутствие выбивает Чарли из колеи, но именно в её компании он перестаёт бояться провалов и начинает хвататься за