На жаре у ларька с пастелем встретились два человека. Рикардо, полицейский с потёртым жетоном, и Марсело, торговец оружием с татуировкой на шее. Их разделяло всё, но объединяла одна цель — уничтожить наркобарона Элиаса, того, кто приказал утопить сестру Марсело. Они заключили сделку. Информация в обмен на месть. Жили вместе в полуразрушенной квартире, прятались от общего врага, чистили оружие и смывали кровь. Марсело говорил, что его найдут даже в церкви. А потом — засада у моста. Снайпер. Пуля
В Сан-Паулу, у граффити-стены, их свела случайность. Луана, с банкой краски в руках, пыталась закрасить оскорбление в адрес подруги. Габриэл, молчаливый парень со шрамом, просто начал помогать. А Клара, дочь полицейского, в это время отвлекала патруль болтовней о футболе. «Ты вообще знаешь, как держать баллончик?» — усмехнулся тогда Габриэл. Их тайным убежищем стал заброшенный склад. Место, где они могли быть собой. Сначала спасли бездомного пса — Салли. Потом к ним обратилась соседка, Дона
В фавелах Рио братья Карлуш и Марсело держат свой кусок улицы, торгуя кокаином из ларьков с акараже. Их мир рушится с появлением записки «Sua vez acabou. — J». Это Жоаким, новый барон с юга. Он перекрывает воду, чтобы заставить людей покупать его товар, и сжигает лавки тех, кто не смиряется. Карлуш в своей потрепанной кепке пытается держаться, но давление нарастает. Капитан Изабелла из DEA ведет свою игру, вербуя мальчишку-разведчика, но ее же начальник сливает информацию Жоакиму. Предательство