1915 год. Назарет Манукян, переживший геноцид армян, хоронит жену и маленького сына. Единственная нить, которая у него остаётся: слух, что его дочери-близнецы могли спастись. Он поднимается из руин родного Мардина и идёт за этой надеждой. Путь ведёт через пустыню Месопотамии, затем в Гавану и дальше, в Северную Дакоту. Чем дальше он уходит от смерти, тем больше его держит страх - найти пустоту. История разворачивается как сухой, почти детективный маршрут по карте боли. Каждый новый город -
Девочка-подросток теряет тётю, которая её вырастила. После похорон ей приходится заново выстраивать отношения с родным отцом - человеком, которого она почти не знает. Он пытается занять место в её жизни, но между ними стоит многолетняя пустота, и ни один из них не умеет её заполнить. Каждое их столкновение - это попытка понять, кто они друг другу. Девочка замыкается в своей боли, отец ищет подходы, которые чаще всего оказываются не теми. Он тоже переживает утрату и не знает, как быть нужным,