Ветер треплет свадебный наряд, но под фатой не невеста. Чужая колдунья заняла место Мэй Ли, а саму девушку превратила в старуху, запертую в чаще. Принцесса Одетта и принц Дерек приплывают на торжество в загадочные земли Китая и сразу чувствуют: что-то пошло не так. За пышной церемонией стоит обман, и только Одетта замечает подмену. Ей предстоит убедить друзей и жениха, что настоящая любовь сейчас скрыта под морщинами и лохмотьями. Свадьба приближается, а вместе с ней - час, когда колдовство
Принцесса Алиса остаётся на попечении строгой королевы Уберты, пока родители в отъезде. Вместо уроков этикета и монарших манер девочка мечтает о палубе пиратского корабля. Она сбегает из дворца вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом - и отправляется в открытое море. Кораблекрушение выбрасывает компанию на берег дикого острова. Здесь они встречают Лукаса, мальчика-отшельника, который знает местные опасности. Вокруг рыщут голодные чудовища, и друзьям приходится
Ночью по королевству бродит незнакомец в маске, а утром вода заливает улицы: повреждён мост, поток сносит дома. Королева Одетт и её супруг Дерек берутся за восстановление города. Принцесса Элис с друзьями решает сама найти того, кто это устроил. Вскоре во дворце появляется граф Антонио. Он льстит бабушке Элис, королеве Юберте, и та быстро влюбляется в гостя. Элис чует, что за его улыбкой что-то скрывается. Она уже видела, к чему приводит доверие к незнакомцам, и не собирается сидеть сложа руки.
Семья принцессы Одетт и принца Дерека только что стала больше: они удочерили маленькую девочку. Королевство готовится встречать Рождество, но праздничные хлопоты обрывает похищение. Неизвестный уводит ребёнка в лес, и Одетт с Дереком бросаются на поиски. Пока они идут по следу, старый враг колдун Ротбарт не дремлет. Его план - уничтожить королевство, и праздничная суета только на руку злодею. Лесные друзья помогают чем могут, но время поджимает: чем дольше ищут девочку, тем ближе Ротбарт к
Дерек и Одетт только что обрели спокойную жизнь в замке на Лебедином озере. Теперь они собираются отпраздновать первое совместное Рождество: украсить залы, нарядить ёлку, побыть вдвоём в тишине, которую так долго ждали. Но колдун Ротбарт не желает мириться с их счастьем. Он насылает тёмную магию, чтобы превратить праздник в хаос и отнять у влюблённых то хрупкое тепло, которое они только начали беречь. Героям приходится защищать не просто торжество, а сам дух Рождества, который держится на вере