В самый разгар приготовлений к свадьбе, когда Дерек засыпал слуг вопросами о гирляндах, а Одетт примеряла фату, случилось непоправимое. Коварная Улла, укрывшись в тени гобеленов, подменила их обручальные кольца на зачарованные кристаллы. Как только Одетт прикоснулась к своему кольцу, она превратилась в лебедя с серебристой шеей. «Пусть их счастье рассыплется», — прошептала Улла. Дерек не сдался. Он нашёл в библиотеке следы тёмной магии — вырванные страницы из гримуара, а на полу — капли воска
В старой библиотеке, среди вышитых платков, Одетта нашла потрёпанную карту с отметкой «Слёзы Селены». Ночью она сбежала из замка, чтобы найти пиратский корабль «Морская Ведьма». На борту царили напряжённые отношения: капитан Эрик сомневался в её мотивах, а пиратка Зара лишь усмехалась, глядя на принцессу. В трюме, пахнущем солёной треской, Одетта расшифровала карту. Она поняла, что «Слёзы Селены» — это не сокровище, а древний ключ от шлюзов плотины. Начался шторм, корабль било о скалы. Одетта