Мэтт Райан — экзорцист старой закалки, который верит в дело, а не в протоколы. Вместе с сестрой Кларой они выезжают на вызовы, где всё пахнет пылью и страхом. Вот и сейчас — девочка Эмили, голосом старика сипящая угрозы в подвале филадельфийского дома. Мэтт достаёт молитвенник, Клара судорожно расставляет камеры: епархия требует доказательств. Но начальству не по нраву его методы. Епископ Коллинз тычет пальцем в отчёт, кофе и лосьон — а Мэтт смотрит в окно и думает о том, что демону на бумажки
В доме Грэдис пахнет старыми одеялами и тревогой. Каждое утро она проверяет скрипучее крыльцо, а внуки, Лола и Джейк, живут в тени её молчаливых запретов. Они варят кофе в треснувшей турке, чинят велосипед, собирают яблоки — ритуалы, скрывающие какую-то непроговоренную боль. Всё рушится, когда Джейк находит в сарае старую коробку с фотографиями их матери. Лола, задетая за живое, пытается выяснить правду, но Грэдис отмахивается, хлопая дверью. Ночью Лола пробирается на чердак и находит письма от