Однажды утром Эмили Рено нашла в спаме странное письмо. Оно велело ей прийти в кафе «Лунный свет» и ни слова не говорить Джейку. Но Джейк, её сосед, вломился к ней вечером — в руке он сжимал такой же листок с координатами. К ним присоединилась Лиза Чой, тихая одноклассница, нашедшая на школьном сервере старую фотографию. В заброшенном гараже пахло ржавчиной. Эмили отыскала дневники механика, обрывающиеся на словах «они используют детей как тест». Джейк на водоочистной станции нашёл проржавевший
Группа музыкантов снимает домик в глуши, чтобы записать альбом. Договорились оставить личные драмы за порогом. Но это оказалось наивно. Джейк и Лия, вокалисты. Их тянет друг к другу, но они упрямо делают вид, что это просто творческая связь. Сара за клавишами и Марк с бас-гитарой — бывшая пара. Каждая репетиция для них — поле невысказанных обид и случайных прикосновений. А ударник Лео лишь наблюдает со стороны, пытаясь гасить конфликты. Музыка должна была их объединить, а стала полем боя.