В старом шкафу на чердаке Клэр нашла потёртый конверт 1947 года. Внутри лежало письмо от Маргарет Хартли, прежней хозяйки дома, с намёком на спрятанный в городе подарок — нечто, что должно вернуть свет. Её сын Ной уговорил мать проверить загадочную подсказку. Они пришли к заброшенной часовне, где старик Эдди, ветеран, рассказал, что ключом была не вещь, а мелодия. Пока Клэр расшифровывала ноты с полей письма, Ной подружился с Лейлой, и девочка нашла в пекарне старую шкатулку. На фотографиях
Библиотекарша Джессика из тихого Эшвилля нашла среди ёлочных игрушек потёртый конверт 1946 года, адресованный её покойной бабушке Кларе. Там было всего несколько строк: незнакомец знал её тайну, они должны были встретиться. За чашкой какао в кафе она показала письмо Люку, владельцу антикварной лавки. Он заметил нью-йоркский штемпель и крошечный колокольчик в углу — такой же, как на её старом свитере. Вместе они поехали в Нью-Йорк. Расследование привело их к Кларе Уинтерс, танцовщице,