Магда и Ян переезжают в старый дом в Лодзи. Он — музыкант, она — журналистка, и между ними уже нарастает тихая стена непонимания. Ян пропадает на репетициях, а Магда в разборках хлама находит под обоями пачку писем на немецком. Это переписка её прадеда-часовщика с незнакомкой Хельгой. Вечерами она погружается в прошлое, сверяя даты с бабушкиным дневником, узнавая о её пропавшем возлюбленном. А Ян в это время всё дальше отдаляется, и его запах краски с репетиций уже кажется ложью. Параллельно
Марчин вернулся в город после восьми лет отработки чужих долгов. В съемной квартире нашёл старую куртку отца — в подкладке деньги и записка: «Они знают про Зофью». Его дочь. Утром в мастерской Збышек предлагает бой — стать живой грушей для рекламы. Марчин соглашается, но вечером видит синяк на руке Зофьи. Шепчет: «Не лезь, пап». Он уже звонит Матеушу: буду бить по-настоящему. В подвале клуба «Гранж» он бьёт разбитую грушу. Тренер Казимир предупреждает: у его соперника Собчака — влиятельный