В маленькой баварской деревне, у подножия Альп, пахнет сушеным тысячелистником и страхом. Аптекарь Элиас Грубер толчет в ступке травы, а его дочь Клара развешивает пропитанные уксусом тряпки. Соседский мальчишка приносит весть — на мельнице нашли тело кузнеца с черными пятнами на шее. Клара шепчет отцу, что кузнец пил воду из колодца. Чума неумолима. За неделю в подвале ратуши скопилось семь трупов. В трактире бунтуют, обвиняя в беде ведьм из соснового бора. Клара тайком носит еду цыганке
В старом сундуке отца Лиза находит письмо с печатью вороньей лапы. В тот же день её брат Томас начинает кашлять чёрной слизью. Старуха у колодца шепчет о смерти, что стучится в двери, когда тени становятся длиннее сосен. Ночью является высокий незнакомец в плаще из мха. «Три дня до срока, — говорит он, протягивая ключ с ржавым зубцом. — Ищи кузницу у Чёрного озера». В заброшенной кузнице Лиза находит дневник. Эскизы ловушек, записи о договоре со Смертью — «две жизни вместо одной». Лодочник с
Он просыпается от тишины. Не от отсутствия звука, а от его потери. Берлинский музыкант, для которого мир был симфонией, вдруг перестал слышать бас в собственных треках. Музыка, что была его языком, превратилась в густой туман. Он пытается притворяться, тычется в клавиши, но друзья из группы чувствуют фальшь. Он теряет не слух, а себя. А потом появляется она. Рыжая девушка с контрабасом, которая говорит, что слышит цвет звуков. Она не видит в его глухоте трагедии, а лишь дверь в другой мир.