В пригороде Мехико, среди пыльных улиц, Пабло разгружает ящики в лавке тети Кармен. Его брат Тонио исчез три недели назад, оставив лишь сломанный ремень с орлом. Друг Лукас приводит его к заброшенной фабрике «Ла-Эстрелья», где старый охранник Хавьер бормочет что-то о поющих в печах духах. Пабло находит в цеху обрывок нотной бумаги — ту самую мелодию, что играл Тонио. Лукас расшифровывает шифр, и они уходят в подземный тоннель под шумным рынком. Там Пабло сталкивается с Росой, дочерью мясника.
Карлос, обычный парень с задворков Мехико, нашёл в груде хлама странный кристалл. Из него возникла Лусия — дерзкая голограмма в потрёпанных очках. Она сразу предупредила его: он влез в большую беду. Её код был старше его, и ей нужен был учёный Эмилио, чью лабораторию уничтожили у подножия вулкана. Пока за ними гнались люди из чёрных фургонов, они скрывались в пустыне. Лусия, бормоча о сложной математике, учила Карлоса подключать кристалл к старым сетям. Они нашли Эмилио — он прятался, торгуя
Эстебан, парень с мясного рынка, живет в мире жира и усталости. Его дни — это туши и пот, рубашка в пятнах, последние кроссовки. Однажды в ящике с почками он находит ржавое кольцо с головой буйвола. Надевает — и его тело начинает меняться. Ладонь выгибается, сухожилия набухают. Он прячет под столом руку, которая уже не совсем рука. Потом приезжают они. Фургоны с логотипом мясокомбината. Кармен Вальехо, женщина в белом, пахнущем химией, требует кольцо. Говорит, оно принадлежало ее отцу. А у