Семнадцатилетняя Цуга переезжает в Лиссабон после смерти отца. Её комната в старом доме пахнет плесенью и лавандой. На рынке парень в потёртой куртке, Мигел, помогает собрать рассыпавшиеся апельсины. Он находит её забытый блокнот с собственным портретом. «Ты рисуешь, будто крадёшь кусочки людей», — говорит он. Цуга молчит, глядя на фотографию маяка, где когда-то работал её отец. Через два месяца она сбегает в Париж, пытаясь найти следы матери-художницы. Работает в пекарне на Монмартре. Слесарь
Лузія находит в аптеке старую фотографию брата из Мапуту и загадочную записку. Звонок ему обрывается на незнакомом голосе, предупреждающем об исчезновении Жоау. Всё это — пока возле её аптеки появляются странные полицейские. Жоау где-то в Бразилии, в разбитой машине, пытается разобраться в аудиозаписях о поставках вакцин. А в Мапуту рыбак Мусса ищет свою сестру, пропавшую после визита людей в белых халатах. Он находит у неё карту и обрывок этикетки с непонятным шифром. Лузія летит в Мозамбик. В