Том Грин путешествует по самым неожиданным и часто маргинальным уголкам мира. Он оказывается на вьетнамской фабрике, где в бетонных чанах гниёт рыба, превращаясь в соус. Менеджер Мэнни с палкой в руке невозмутимо объясняет, что это не вонь, а запах денег. Том, морщась, лезет в чан, а рабочие смеются над его брезгливостью. В другом эпизоде он в техасском магазине подержанных протезов. Владелец Джерри, бывший механик, чинит пластиковую ногу скотчем и предлагает прокат с условием. Том примеряет
Анна Соколова рисует на углях в Бруклине, продаёт эскизы. Её жизнь — это запах скипидара и протекающий кран. Однажды её сосед Макс, репортёр с потрёпанным блокнотом, видит в её альбоме набросок заброшенного завода и узнаёт Дзержинск. Вопросом он открывает дверь, которую она держала на замке. В тот же вечер в её квартире появляется конверт. Билет в Москву. Старая фотография ребёнка в распашонке с вышитым якорем. Она уезжает, а Макс, ведомый репортёрским чутьём, следует за ней. На вокзале он