Лука и Марко, два механика, берутся за сомнительный заказ — собрать мотор за три дня за двойную оплату. Работа опасная, полиция уже рядом. В их гараже на окраине Милана появляется Анна, курьерка с запахом бензина на кожаной куртке. Она привозит чертежи и ультиматум: доставить груз в Турин, иначе их долги перейдут к ней. Лука замечает у неё шрам — такой же, как у девушки из новостей, разыскиваемой после ограбления банка. Они разбирают двигатель и находят внутри микрочип с маршрутом через Альпы.
Шестнадцатилетний Элио моет чашки в туринском кафе родителей, когда к нему подходит женщина в потёртом плаще. Она представляется Линой, археологом из Лондона, и показывает ему старую карту с таинственным пятном. Это, говорит она, не кофе, а стёршийся вход, который ему когда-то показал его дед, Марко Вальди, перед тем как исчезнуть. Элио находит на чердаке коробку с вещами деда. Внутри — дневник с чертежами странных механизмов, пахнущий дымом и лавандой, и газетная вырезка о локомотиве,