Лондонский детектив Мэгги Кин приезжает в Харроу-Кросс после смерти отца, шерифа Джека. Его письмо предупреждает: «Найди коробку под лестницей. Не доверяй Брэкстону». В доме отца она видит следы борьбы — сломанный фонарь, пятно крови на ковре. Смерть Джека не была случайностью. В коробке — старые фотографии 1987 года: Джек и пропавший учитель Виктор Ренвик среди подростков у маяка. В пабе барменша Элси намекает, что Джек лез не в своё дело. Её сын Люк, местный рыбак, говорит про «Крыло виверны»
Эмили Кларк была обычной студенткой, пока её тень не ожила. Это случилось в кафе, когда тень сама схватила нож. Лиам О’Доннелл, поймавший его, привёл её в свою квартиру, заваленную старыми газетами. Он показал ей фотографию её матери, погибшей при загадочном пожаре. «Они не забывают ошибок, — сказал он. — Особенно твоих». Лиам привёл её в подземные тоннели под городом, в логово «Серой Луны». Там Эмили нашла дневник матери и поняла, что та боролась с тем же проклятьем. Когда на них напали, её
После смерти отца Лиззи находит в его вещах странный конверт. В нём — фотографии восьми незнакомцев и угрожающая записка: «Один из них должен исчезнуть. Выбирай или за тебя решу я». На обороте — адрес кафе и время. В кафе она видит мужчину, который оставляет на столе такую же фотографию. Официантка тихо спрашивает, не ей ли тоже пришло письмо. Вечером её сосед Томми признаётся, что его брат пропал месяц назад после встречи с незнакомцем. Их поиски приводят на заброшенную фабрику. Там, в комнате
В густом Эппингском лесу бывший мясник Дик Тёрпин грабит кареты на лондонской дороге. С ним его банда — кривой Том Уилкинс и переодетая в мужское платье Молли Харт. После удачного нападения на воз с шелком у костра они спорят о бессмысленности надежды на королевское прощение. В таверне Дик сталкивается с Элизабет, дочерью сквайра, которая с презрением швыряет ему в лицо монеты. Эта встреча не даёт ему покоя, и ночью он пробирается в её комнату — не за золотом, а за компрометирующими письмами.