Лина возвращается в город детства с камерой, чтобы запечатлеть то, что осталось. В баре «Ржавый гвоздь» её старый одноклассник Иэн говорит о трещинах в стенах, растущих с прошлой зимы. А на кирпичах она видит дату — день, когда пропала её мать. Проявляя плёнку в гараже отца, она замечает на снимках странные силуэты у водонапорной башни. Лица размыты, будто стёрты. Следующий день приводит её на заброшенную фабрику, где с помощью Джейкоба, парня, увлечённого старыми технологиями, она находит ящик
Лена Карвер, молекулярный биолог, нашла в пробах из канализации нечто невозможное. Фрагменты ДНК выглядели так, будто их кто-то склеил вручную. Ее ассистент Майк Торрес, работая в душном подвале, первым заметил: это не мутации. Это конструктор. Следы привели к «Vortex Inc.». А тем временем детектив Марко Сальваторе показывал Лене размытые кадры с камер наблюдения. Что-то с перепончатыми лапами исчезало в люке. Он говорил об исчезнувших бездомных, а она думала о синтетических нуклеотидах.