Нью-йоркское лето 1977 года плавит асфальт, а писательница Джун Ли не выходит из бабушкиной квартиры. Агорафобия загнала её в захламлённые стены, и внешний мир сузился до курьера с продуктами и голоса диктора по радио. Диктор твердит о маньяке, орудующем в городе. Сестра приезжает навести порядок, но легче не становится. В домофон кто-то звонит и молчит. Каждый звонок выбивает почву из-под ног, а радио напоминает, что опасность может быть где угодно. Даже за дверью собственной квартиры. Джун
Летняя жара в Бруклине давит на асфальт, и каждый шаг по этим улицам продиктован сводом правил. Примо, человек, который знает кодекс района с двенадцати лет, берётся наставлять Джона, чей отец ранен stray пулей. Мальчику предстоит решить, стоит ли вступать в этот мир, где уважение держится на страхе. А Примо сам оказывается на распутье: он даёт обещание стать другим мужем и отцом, но не знает, как оставить позади единственную жизнь, которую понимает. Фильм наблюдает за ними с тихой дистанции,