Девятнадцатилетний Ли Сяо, курьер в старом районе, находит в посылке потрёпанный блокнот с рисунками чудовищ. Они напоминают искажённые тени за окном, и вскоре он замечает, что эти тени начинают двигаться. Хозяин лавки, Чэнь Ян, умоляет его выбросить находку, бормоча что-то о пропавшем клане Хоу. Но уже поздно — по ночам из вентиляции доносится навязчивый шёпот. В подвале, среди ящиков с гнилыми яблоками, появляется девушка в жёлтом дождевике — Тао Лань. Она кричит ему: «Закрой глаза!» — и
Китай, начало двадцатого века. Всё рушится, всё в движении. Два брата, такие разные, но связанные кровью и прошлым. Один, учитель, верил, что может изменить мир знаниями. Другой, полицейский, охранял установленный порядок. А потом жизнь провернула свой трюк. Потеряв всё, учитель незаметно для себя оказывается по ту сторону закона. Не из жадности, нет. Скорее от отчаяния, от крушения всех прежних идеалов. Его брат, страж порядка, с ужасом наблюдает, как родной человек становится преступником.