Сара и Майкл купили старый дом под Эшвиллом, надеясь начать всё заново. Но дом хранил свои секреты. За обоями Сара нашла пожелтевшую записку от некой Эмили Кларк, датированную 1953 годом: «Они сказали, что я должна отдать младшего». Майкл не придал этому значения, но тревога Сары только росла. Соседка Марта Торн, принесшая пирог, побледнела и умоляла не копаться в прошлом. «Иногда земля тут не отпускает», — прошептала она. В подвале Майкл нашёл старые игрушки — плюшевого медведя без глаза и
Подруга Лила находит в комнате пропавшей Хоуп потрёпанный блокнот с адресом кафе. Вместе с её братом Итаном они начинают искать следы. В школьном шкафчике — ключ от заброшенной хижины в лесу. На старом фото — толстовка с логотипом бензоколонки, которой уже нет. Местный парень Джейк вспоминает, как видел Хоуп у реки той ночью: она с кем-то спорила по телефону, говорила о долгах. В кафе официантка тайком передаёт Лиле чек с номером. Итан взламывает облако Хоуп — там обрывки разговоров с мужчиной,
Каждое утро Лейла открывала кафе-мороженое на набережной, и всё казалось простым. Но Мурка сбегала слишком часто, а в трещинах стен пахло серой. В заброшенном доке София находила старые газеты, где все статьи обрывались на слове «эксперимент». Джейк принёс ржавый компас, чья стрелка упрямо указывала на старый маяк, даже когда он поворачивал его в другую сторону. Макс нашёл под половицами чёрно-белые фото: толпа в странных масках у того же маяка. Это уже не было совпадением. Ночью София
Официантка Лайла получает от брата-биолога Эрика тревожное письмо, а потом он бесследно исчезает. Вместо смены она идёт к Джеку, бывшему сапёру, который теперь чинит мотоциклы. Она показывает ему карту с отметками канализационных люков. Джек, стирая масло с лица, предупреждает, что даже крысы там не выживают. Они спускаются в тоннель под заброшенным вокзалом. Среди облупившейся краски находят разбитую пробирку и странные следы когтей на стенах. Внезапно их окружают люди в чёрных комбинезонах с