В портовом Неаполе шестнадцатилетний Марко находит на рынке ржавый протез с гравировкой «L.S. 1973». Его сестра Лючия, чьи собственные зубы разрушаются из-за болезни, с отвращением просит выбросить находку. Но Марко оставляет её. Вскоре с Лючией происходит нечто чудовищное: у неё прорастает острый, как у акулы, клык. Марко, связав это с протезом, начинает собственное расследование. Он выясняет, что протез мог принадлежать Лине Скальцо, жене стоматолога, бесследно исчезнувшей годы назад. В
Стэф вернулся в Рим после двух лет в Америке, а город встретил его пустотой. Его друг бесследно исчез, а с матерью повисло невысказанное напряжение. Он пытался нащупать почву под ногами, но всё было зыбко, как в тумане. И тут появилась Джин. Она ворвалась в его жизнь вихрем, напомнив о чувствах, которые он давно похоронил после Баби. С ней вернулась та самая юношеская дрожь, когда мир замирает. В её присутствии старые стены боли и контроля начали рушиться. Параллельно поиски пропавшего друга