Семнадцатилетняя Клара находит в подвале старый дневник отца с загадочной надписью и схемой туннелей под городом. Её сосед Итан, разбирающийся в геокешинге, замечает на карте точку возле заброшенной мельницы — место, где двадцать лет назад пропал парень из их школы. Ночью они спускаются в сырые коллекторы. Вместо ожидаемых останков находят ящики со странными медицинскими инструментами и пузырьками, помеченными «Проект „Серебряный рассвет“». Директор библиотеки, миссис Хиггинс, оброненной фразой
Агенты ФБР Кайл и Эмили прибывают в маленький рождественский городок под прикрытием. Их цель — местный предприниматель Грег Маллинз, подозреваемый в торговле украденными данными. Чтобы влиться в среду, они записываются на конкурс десертов, и их первая совместная выпечка заканчивается пожаром на кухне, который тушат шампанским. На рождественской ярмарке Эмили замечает тайную передачу — флешку в обмен на коробку с колокольчиками. Кайл, притягивая её к себе в танце, шепчет о важной детали. Это
Вернувшись домой после долгих лет, Эмили застаёт брата Джейкоба среди коробок с ёлочными игрушками. Отец хочет продать дом, и это чувствуется в каждом углу. Случайно она находит дневник матери, а в нём — намёк на потайную комнату. За старым шкафом обнаруживается пачка писем из Квебека. Отец, Грег, отмалчивается за ужином, хлопает дверью. А потом они с Джейкобом находят кассету с голосом матери, которая ведёт их дальше — под пол веранды. Там фотографии. Их мать с соседом, мистером Донованом.