Илия за долгую жизнь машиниста задавил двадцать восемь человек. Для него это не трагедия, а почти что традиция — его отец и дед тоже вели поезда, и на их счету были жертвы. Он воспринимает это как неизбежную, хоть и тяжёлую, часть работы. Его приёмный сын Сима тоже решает стать машинистом. Он молод, осторожен и полон идеализма. Проходит несколько недель, и Илия с ужасом узнаёт: Сима никого не задавил. Для старика это признак того, что сын — не настоящий машинист, что он не познал всей суровой
Югославия, Вторая мировая. Американское командование узнаёт: на оккупированной территории работает профессор Амундсен, чьи разработки нужны нацистам для супероружия. Капитана Роузена и сержанта Гранта отправляют выкрасть учёного с помощью местных партизан. Операция удаётся, но немецкая авиация уничтожает самолёт, на котором диверсанты планировали улететь за линию фронта. Теперь Роузен и Грант застревают в партизанском отряде, а Амундсен сбегает обратно к немцам. Героям нужно не просто выжить, а