Илия за долгую жизнь машиниста задавил двадцать восемь человек. Для него это не трагедия, а почти что традиция — его отец и дед тоже вели поезда, и на их счету были жертвы. Он воспринимает это как неизбежную, хоть и тяжёлую, часть работы. Его приёмный сын Сима тоже решает стать машинистом. Он молод, осторожен и полон идеализма. Проходит несколько недель, и Илия с ужасом узнаёт: Сима никого не задавил. Для старика это признак того, что сын — не настоящий машинист, что он не познал всей суровой
Осень 1941 года. Германские эшелоны с техникой идут через Балканы на восток, а в горах Южной Сербии собираются отряды, готовые перерезать эту артерию. Командир партизан, до войны никому не известный коммунист, ведёт людей на диверсии против железнодорожных составов. Его задача: блокировать пути от Солоников до Софии, чтобы остановить переброску сил Вермахта. Каждая атака на поезд приближает противника. Удары по линиям вызывают ответную жестокость оккупантов, и цена сопротивления растёт с каждым
Балканы начала XX века. После долгих лет изгнания сербский король Пётр I Карагеоргиевич возвращается на родину с планами прогрессивных реформ. Но в историю вмешивается Первая мировая война. Вместо мирного строительства монарх оказывается во главе армии, которая отступает через горы под натиском противника. Герой видит не только страдания своего народа, но и его несгибаемую волю к сопротивлению. Лишения, атаки врага и суровая природа становятся ежедневной реальностью для короля и его солдат. Это