В городе, где небо давно стало потолком из рыжего дыма, живёт мальчик Лючио. Его отец, инженер, пропал, оставив ему лишь обрывки чертежей. Среди ржавых развалин Лючио находит Пупелля — робота, собранного из жестяных бочек и проволок. Его глаза горят, как уголёк. «Ты тоже ищешь звёзды?» — хрипит он. Лючио кивает. Вместе они решают подняться выше дыма. Пупелль мастерит летательный аппарат из старых труб, а Лючио помогает ему, не обращая внимания на предостережения соседей. Им удаётся прорваться
Однажды он нашел в переулке старую резную шкатулку. Внутри была пустота, но это оказалось обманчиво. Через несколько дней его правая ладонь начала меняться. Сначала зуд, потом боль, странное изменение цвета кожи. Он пытался скрыть это под бинтами, но рука жила своей собственной жизнью — то ледяной холод, то обжигающий жар. Врачи лишь разводили руками, предлагая мази или говоря о стрессе. А по ночам приходили кошмары: ползущие тени и навязчивый шепот. Выбросить шкатулку он не мог, она будто