Маленький Любиччи живёт в городе, где 4000-метровая стена навсегда отрезала небо. Дым из бесчисленных труб клубится так густо, что никто не помнит, как выглядят звёзды. Мальчик слышал о них только от отца и мечтает увидеть свет хоть раз. В ночь Хэллоуина он находит Пупелля - человечка, собранного из мусора. Тот появился из сердца, которое обронил курьер и не смог отыскать в дыму. Сердце продолжает биться прямо на мостовой. Любиччи цепляется за эту встречу: в мире без неба и света ему отчаянно
Осень 1860-х, Япония раскалывается между теми, кто готов сражаться за изгнание чужестранцев, и теми, кто видит неизбежность перемен. В центре этого разлома - Хачиро Киёкава, ронин, не рождённый самураем, но превосходно владеющий мечом. Его портрет собирается из обрывков воспоминаний и рассказов разных людей, каждый из которых видел свою сторону этого человека. Протез правой руки, чёрный и роботизированный, связывает две реальности. В одной линии - учёный Тэцу, специалист по паразитам, который