Всё началось с этой коробки. Лиза Морган, простая ассистентка, нашла в ней отрубленную крысиную голову, завёрнутую в окровавленную бумагу. Офисная вечеринка погрузилась в хаос. Её босс, Грег Карвер, кричал об увольнениях, но Лиза, перепачканная искусственной кровью, уже понимала — это не шутка. В коробке лежал обрывок чека из магазина рыболовных снастей на окраине. Её соседка Софи шептала, что Грег накануне спорил с кем-то о долгах. Лиза не сдалась. Она нашла Джейка, бармена, который видел
Эмили приезжает в родной город, чтобы помочь отцу продать старый семейный отель. Среди вещей она находит фотографию матери в серебряной маске на балу девяносто восьмого года. Этот снимок будто открывает дверь в прошлое. На ярмарке она сталкивается с Джейкобом, сыном старого конкурента. Он управляет дышащим на ладан театром и бросает ей вызов — создать по-настоящему хорошую афишу для его новогоднего спектакля. Сначала это кажется просто работой, но их общее дело — попытка спасти театр —
Осень на ферме «Сладкое Копыто» пахнет жареными каштанами и корицей. Лили и Макс возятся с пони, Пушинкой и Громом, а Том развешивает гирлянды из желудей. Софи, в свитере с пятном, разрисовывает тыквы — на одной уже порозовела грива пони. На ярмарке всё идёт своим чередом. Пушинка замирает перед блестящей сбруей, а Гром опрокидывает ведро с шишками. Макс с усталой улыбкой собирает их. Софи и Том спорят, куда прикрепить табличку, а Лили уговаривает испуганную девочку прокатиться верхом. Потом