Детектив Кэтрин Чандлер расследует серию жестоких убийств, будто совершённых диким зверем. В деле всплывает имя Винсента Келлера — человека, официально погибшего, но которого Кэт помнит с детства. Он когда-то спас её, а его лицо было изуродовано шрамами, а глаза светились жёлтым. Он находит её сам. Приходит ночью с фотографией секретной лаборатории «Muirfield». Кэт прячет его в заброшенном цеху. Он рассказывает ей об экспериментах, которые превращают его в чудовище, когда он впадает в ярость.
Лена и Картер идут по следам её брата, пытаясь расшифровать оставленные им шифры в заброшенном мире. Они ищут что-то важное, что он спрятал. Его дневник с цифрами и обгоревшими страницами — их единственная нить. Он ненавидел числа, поэтому каждая пометка — не случайность, а зашифрованное указание. Их путь приводит в старую больницу, в подвал, где доктор Эллис проводит рискованные опыты. Она пытается создать что-то из их образцов, но для завершения нужен третий компонент, утраченный после пожара