Волчонок Лулу считал себя сиротой, пока не узнал: его мать жива и находится в далёкой Стране волков. Вместе с лучшим другом, кроликом Томом, он отправляется в дорогу, где дружба становится единственной опорой. Впереди незнакомая территория и вопросы, которые пугают сильнее любых преград. Путь оказывается полон испытаний, проверяющих и смелость, и доверие друг к другу. Тайна рождения Лулу постепенно приоткрывается, но чем ближе цель, тем яснее, что Страна волков хранит собственные секреты. У неё
Старшеклассница Мари живёт с отцом в весёлом пансионате для пожилых, где он работает директором. В школе сверстники её травят, а на костюмированную вечеринку в новом колледже её не зовут. Тогда восьмидесятилетний друг Альберт уговаривает девочку пробраться на праздник переодетой в парня. Там Мари, назвавшаяся Лео, мгновенно становится центром внимания и влюбляется в мальчика. Теперь изобретённый двойник позволяет ей жить полной подростковой жизнью, но дома отношения с отцом начинают трескаться.