Эстебан находит в отцовском пиджаке ключ. Он ведёт его на заброшенный склад в Вальпараисо, к старому чемодану и папке с грифом «Проект Анды». Всё это время за ним наблюдает аргентинская журналистка Камила. Она выслеживает его и бросает фразу о том, что он даже не представляет, во что лезет. Её блокнот полон записей о пропавших активистах. Тем временем в Брюсселе Люк, секретарь посольства, получает от дяди-сенатора конверт. В нём — фотография Эстебана и намёк, что отъезд его матери в Чили в 85-м
Лукас чинит моторы в гараже на окраине Вальпараисо, его мир — это запах бензина и машинное масло. Его младший брат Матиас находит в старом доме деда старый меч, закопченный, с надписью «Сопротивление или смерть» и датой — 1973 год. Ночью меч начинает гудеть, а в луже масла Лукас видит чужое лицо — военную форму, суровый взгляд. Соседка Кармен, архивистка, узнает символы на рукояти. Она показывает им старую фотографию, где их дед стоит с женщиной у маяка Ла-Крус. Их бабушка, которая исчезла