На окраине Еревана, в школе, где всё знакомо до боли, живут свои тревоги и мечты. Ара прячет в рюкзаке треснувший микрофон — хочет починить его к концерту. Его друг Армен посмеивается над этим увлечением. Ани, девушка из третьего ряда, рисует в тетрадке эскизы платьев, а после уроков помогает матери на рынке. Их общий мир — это подвальные репетиции рок-группы, тайком от директора. Когда тот находит их усилители, кажется, всё рухнет. Армен предлагает рискнуть, украсть кабель. Ани против — боится
В Ереване, в подвале своей пятиэтажки, Анаит находит мёртвую женщину в чёрном платье. Рядом — пустой флакон и обрывок записки: «Они знают про Агаси». Этот случай переплетается с жизнью её соседки Мариам, которая прячется от мужа за запертой дверью, прикрывая синяки. Анаит, медсестра с обезболивающим в сумке, начинает копаться. Её наводки ведут к бывшему следователю Тиграну, который шепчет о странной «Ладе» у реки. А в её руки попадает ключ от заброшенной аптеки. Там, среди запаха лаванды и